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04/08/2020

Aquisição das operações da Itaú Soluções Previdenciárias

Comunicamos, em cumprimento ao disposto no Art. 157, §4º, da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358, que firmou, nesta data, o Contrato de Compra e Venda (“Contrato”) para adquirir, de forma direta, 100% do capital social da Itaú Administração Previdenciária Ltda., que inclui a totalidade das operações da Itaú Soluções Previdenciárias (“ISP”). A ISP é uma das principais fornecedoras de softwares e serviços para o segmento de previdência fechada e apresentou receita bruta de R$ 50,0 milhões nos últimos 12 meses encerrados em 30/06/2020.

O preço de aquisição será de R$ 82,0 milhões, composto por uma parcela à vista de R$ 33,6 milhões, a ser paga no fechamento, e por parcela a prazo de R$ 48,4 milhões, a ser paga em 5 prestações anuais a partir do 1º aniversário do fechamento.

A assinatura do Contrato foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 12, alínea “n”, do Estatuto Social, e o fechamento da transação estará sujeito ao cumprimento de condições usuais a esse tipo de operação, nos termos estabelecidos no Contrato.

Em cumprimento ao Art. 256 da Lei 6.404/76, informamos que a transação será submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia a ser convocada nas próximas semanas, uma vez que essa transação representa um investimento relevante na visão da Companhia. Nos termos do Art. 137 da Lei 6.404/76, poderão exercer o direito de retirada, mediante reembolso do valor de suas ações, avaliadas pelo valor patrimonial de R$ 6,00 por ação com base no balanço patrimonial do período findo em 31/03/2020, o acionista que (i) votar contrariamente à aprovação dessa aquisição, que tenha se abstido de votar ou que não tenha comparecido à referida assembleia, (ii) comprovadamente, era titular de ações na data deste fato relevante, (iii) reclamar o reembolso à companhia no prazo de até 30 dias contado da publicação da ata da referida assembleia geral.

Por fim, o prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar serão detalhados na proposta da administração da assembleia mencionada acima e a Companhia manterá todos informados sobre os próximos passos dessa transação.

 

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