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05/10/2020

Sinqia (SQIA3) adquire a Tree Solution

Comunicamos, em cumprimento ao disposto no Art. 157, §4º, da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358, a aquisição indireta da totalidade das ações da Tree Solution S.A. (“Tree Solution”).

Sobre a empresa

 A Tree Solution é uma das mais tradicionais fornecedoras de software para o sistema financeiro no Brasil, com foco no segmento de câmbio. Nos últimos 12 meses encerrados em 30/09/2020, a empresa apresentou receita bruta de R$ 8,1 milhões.

A aquisição da Tree Solution cumpre dois importantes objetivos estratégicos: (i) ampliar o portfolio de produtos, adicionando uma solução complementar de câmbio para controle de operações onshore e offshore; e (ii) ampliar a carteira de clientes, somando nomes importantes, como diversos bancos globais com atuação local. Logo, a aquisição cria novas oportunidades de cross sell na base de clientes combinada.

Vale ressaltar que enxergamos uma perspectiva favorável de crescimento do segmento de câmbio do Brasil, viabilizado por mudanças regulatórias e tecnológicas que poderão reduzir as barreiras de entrada e expandir o número de instituições autorizadas a operar nesse mercado, em um movimento similar ao já ocorrido nos segmentos de crédito e pagamentos.

Sobre a transação

O preço de aquisição inicial será de R$ 13,3 milhões, composto por (i) uma parcela à vista de R$ 10,5 milhões paga nesta data, e (i) uma parcela a prazo de R$ 2,8 milhões, a ser paga em 5 prestações anuais de R$ 560 mil. Portanto, o preço de aquisição inicial representa um múltiplo EV/Receita de 1,6x.

O preço de aquisição final poderá ser acrescido de até R$ 4,2 milhões, composto por 2 parcelas adicionas de até R$ 2,1 milhões a serem pagas nos anos de 2022 e 2023, sujeita ao atingimento de determinadas metas.

A assinatura do Contrato de Compra e Venda foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia, e não foram verificadas as hipóteses previstas no Art. 256 da Lei 6.404/76.

 

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